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【央视新闻客户端】

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　　近期，积累了大量盈利盘的科技板块出现波动加大的信号 。

　　5月21日 ，科技板块高台跳水
，科创半导体设备指数从早盘上涨约3%到收盘下跌近7%，单日振幅近10个百分点；5月22日 ，科技板块内部轮动
，市场焦点从之前的光模块
、半导体设备等切换到PCB（印制电路板）、消费电子，港股建滔积层板和A股胜宏科技分别大涨15.09% 、13.31%
。

　　在多位公募基金经理看来 ，当前的剧烈波动并非行情终结
，而是获利盘了结与资金调仓换股产生的共振。在微观结构接近敏感区间之际，市场正在寻找“二次点火”型的潜力资产 ，科技内部的高低轮动正为下一阶段的行情蓄势，成长风格依旧是市场博弈的核心战场 。

　　行情在科技板块内部轮动

　　“你以为的板块轮动：科技—周期—红利—医药—消费
，实际上的板块轮动：光模块—光纤—半导体—PCB—机器人
。 ”近期，网络上类似的段子层出不穷。

　　这一现象也在近期的行情中充分演绎 ，从5月中旬中际旭创突破万亿元市值
，带领光通信迭创新高，到近一周两大存储龙头IPO提速 ，点燃市场对半导体设备与材料的追捧
，再到最近一两个交易日英伟达下一代Rubin机柜的物料清单被曝出，PCB接棒领涨全市场 ，市场热点虽然此起彼伏
，但却仍在科技板块内部轮动 。

　　“当前市场呈现TMT（科技
、媒体、通信）内部循环轮动特征，资金不再跨行业转向消费 、周期板块 ，而是在光通信
、PCB、半导体 、机器人等细分领域间快速切换
。
”国联安基金权益投资部执行董事潘明表示。

　　潘明认为
，从短期产业趋势来看，光通信仍是核心主线 ，算力需求的持续爆发，推动光模块、高速互联等环节维持高景气；同时
，PCB板块受益于人工智能（AI）服务器
、算力硬件的大规模放量，近期表现亮眼 ，成为资金短期聚焦的方向；此外
，存储板块经历前期上涨后进入平稳调整期，而半导体设备已成为AI硬件扩产的核心瓶颈 ，长期刚需属性突出 。对于机器人赛道
，他认为，虽受特斯拉机器人量产落地预期推动出现阶段性行情 ，但当前机器人“大脑”（AI算法）尚未达到颠覆性突破节点
，产业大规模爆发仍需时间验证，短期更多是主题性机会。

　　中欧财富也表示 ，近期
，AI硬件相关的资产，如韩国综合指数、创业板指一度创下历史新高 ，带来了短期拥挤度过高的问题，加上一些布局较早的资金在上涨过程中积累了较高收益
，择机卖出，导致近期行情波动加大
。但仔细观察近期的行情可以发现 ，尽管行业轮动有所加剧
，却不是之前那种“科技成长回调，价值板块接力 ”的轮动 ，更多的是在大科技领域内的轮动。这意味着
，在可见的时间内，成长风格依旧是资金关注的重点 。

　　市场成交结构进入敏感区

　　值得一提的是 ，在科技板块波动加大的同时
，资金仍在加速涌入，并未见明显的高切低迹象
。

　　以ETF资金流向为例 ，上周（5月18日—5月22日）
，全市场净流入额前五的ETF中，有4只科技方向的ETF ，分别为半导体设备ETF易方达 、科创半导体ETF华夏
、半导体设备ETF国泰、机器人ETF易方达，而净流出较多的ETF中则出现了化工ETF 、稀有金属ETF的身影。

　　面对资金对科技板块的加速涌入
，多家基金公司也从估值分位
、交易结构等角度提示了风险 。

　　华夏基金指出，半导体芯片相关指数基本位于估值历史极值附近 ，国证芯片指数上周成交额占全市场比例达到7.38%
，滚动5日成交额占比为6.91%，与历史多轮阶段性高点相仿
。

　　华宝基金也提到 ，当前A股成交额位居前5%的个股
，成交占比持续运行在44%附近，已经非常接近45%的微观结构重要阈值。历史上总共有5次类似情况 ，当该指标突破45%后
，市场均出现显著变盘，本质上意味着市场交易已经高度集中 ，部分核心资产出现对手方缺失 。